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Yoon Gab, un respetado funcionario del palacio, es poseído por una criatura llamada Imoogi, lo que provoca rumores sobre su aparente locura. Esta entidad está conectada con Yeo Ri, nieta de un chamán y antigua enamorada de Yoon Gab, quien rechaza su destino espiritual y trabaja como artesana de gafas. El Imoogi busca usar el cuerpo de Yeo Ri para ascender al cielo, pero ella se resiste. Tras la posesión, Yeo Ri entra en el palacio, que está plagado de fantasmas femeninos y espíritus vengativos. Junto con el reformista rey Lee Sung, los tres investigan el oscuro secreto detrás de estos fantasmas que amenazan al reino.